客户画像 · 智能推荐 · 家庭单 · 团队看板
左侧点击客户姓名，系统将自动生成画像、分析保障缺口并给出适配产品建议。
你的客户数据仅保存在本机浏览器（localStorage），不会上传到任何服务器。可随时导出备份或导入恢复。
生成一个专属链接发给客户，客户在手机上自助填写基本信息（含隐私授权），你登录后在此「接纳」即可自动建档。
目标值仅保存在本机浏览器。达成进度将实时对比「本月已开发保费」（基于保单签单日自动统计）。
已生成的建议书会自动留存本地（按客户 + 时间），可随时回看之前给客户哪一版。